Негативные ожидания американской статистки во второй половине дня могут тянуть индикаторы вниз
В первой половине дня российские индикаторы демонстрируют боковую динамику. Сформировать определенный тренд не удается из-за сигналов с внешних площадок. Индекс ММВБ предпринимал попытки роста в район 1370 пунктов, но для тестирования ближайшего сопротивления «быкам» не хватило сил, после чего рублевый индикатор залег в боковик. С одной стороны позитвиные сигналы поступали с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent в моменте тестировали район $104 за баррель. Однако негативные сигналы с валютного рынка, где пара евро/доллар устремилась в район 1,30, не позволили нефтяным контрактам перейти в новый ценовой диапазон. Приоритетными для российских инвесторов являются сигналы с американского рынка. Фьючерсы на индекс S&P500 в отсутствии новых драйверов слегка корректируются от важного сопротивления 1590 пунктов, что также не позволяет отечественным «быкам» перехватить инициативу в свои руки.
Первая половина сессии была насыщена на события. В первую очередь стоит отметить публикацию блока статистики по Германии, носившей умеренно-негативный характер. Так позитивные данные по индексу доверия потребителей GfK (в марте показатель вырос до 6,2 пункта, что превысило прогнозы) были нивелированы слабыми данными по розничным продажам (в марте показатель снизился на 0,3%, что совпало с ожиданиями, однако, данные за февраль были пересмотрены в худшую сторону). При этом превысил прогнозы апрельский рост безработных в стране. Ближе к обеду обезоружила продавцов статистика из еврозоны. Данные по безработице совпали с ожиданиями, однако, рост потребительской инфляции в европейском регионе не дотянул до прогнозов, что не могло не обрадовать участников рынка в преддверии заседания ЕЦБ.
Во второй половине дня в фокусе внимания инвесторов будут находиться США. В первую очередь будет оглашен индекс цен на жилье CaseShiller (17:00 мск), далее индекс деловой активности в округе ФРБ Чикаго (17:55 мск). Согласно прогнозам чикагский индекс деловой активности в апреле может продемонстрировать негативную динамику, что в свою очередь окажет поддержку продавцам. Так при появлении негативных сигналов отметка 1360 пунктов по индексу ММВБ вряд ли устоит перед «медвежьим» напором. В таком случае следующей целью для рублевого индикатора выступит район 1350 пунктов. Ближайшим сопротивлением является район 1370 пунктов, при возможном приближении к которому спекулятивные «лонги» стоит закрывать.
Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине дня вновь превысили 200-дневную скользящую среднюю – 95,95 руб. Рост первой половины дня по-прежнему стоит использовать для закрытия спекулятивных «лонгов». Приближение праздничных дней не способствует удерживанию краткосрочных длинных позиций, а также тянуть котировки вниз может незакрытый гэп от 8 января текущего года на отметке 92,94 руб. При закреплении акций выше 200- дневной скользящей средней ближайшим сопротивлением выступает район 97,00 руб., при приближении к которому спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Наш 5- минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 95,67 руб.
Фьючерсы на индекс РТС в первой половине дня вновь тестировали на прочность сопротивление 135 100 пунктов, где проходит 10-дневная скользящая средняя. Однако закрепиться выше данной отметки не удалось. Стоит отметить, что на часовом графике в рамках краткосрочного восходящего тренда образовывается разворотная фигура «двойная вершина». Так при сохранении негативных настроений ближайшей целью выступает линия «шеи», расположенная на отметке 133 200 пунктов. Пока отметка 133 200 пунктов удерживается еще есть шансы на разворот, в связи с чем при приближении к данному уровню «шорты» стоит закрывать. Однако закрепление контрактов под линией «шеи» укрепит позиции продавцов. Наш 5-минутный торговый робот пока удерживает короткие позиции от отметки 135 310 пунктов.
Динамику лучше рынка в первой половине дня демонстрируют акции «РусГидро». Инвесторы отыгрывают неплохую отчетность по РСБУ за 2012 год. На фоне поступивших сообщений акции уже протестировали линию нисходящего тренда - 54,62 коп., актуального с конца января текущего года. Показания трендовых индикаторов не исключают вероятности продолжения позитивной динамики акций. Так индикатор ADMI/ADX показывает, что силы покупателей по бумагам преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»). При этом гистограмма MACD(12;26;9) снижается на отрицательной территории, что также является «бычьим» сигналом. Так при закреплении акций выше линии тренда следующей целью выступит район 56,50 коп., где располагается апрельский максимум. Стоит отметить, что чуть выше данной отметки проходит верхняя граница индикатора Envelope. Однако риски появления негативных сигналов во второй половине дня высоки. Таким образом, инвесторам менее склонным к риску прибыль по спекулятивным «лонгам» стоит зафиксировать, и открывать новые краткосрочные длинные позиции лишь после закрепления над линией нисходящего тренда. При этом инвесторы более склонные к риску могут удерживать краткосрочные длинные позиции с целью достижения отметки 56,50 коп., при этом не стоит пренебрегать стопами. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 51,10 коп.
